导语

尽管2025年国家推出了“以旧换新”补贴政策，但对整体市场的拉动效果有限。随着存储芯片价格大幅上涨，以及核心元器件全面进入涨价周期，2026年中国手机行业将面临严峻挑战。

对于明年整体市场变化趋势，软硬件发展方向以及渠道和消费者等方面，IDC总结并给出了2026年中国智能手机市场的十大洞察，具体内容如下：

洞察一：2026年中国智能手机市场出货量小幅下滑，期待2027年回暖

受元器件成本持续上涨影响，各手机厂商面临巨大的成本压力，不得不通过提价或降配来维持平衡，这将显著影响消费者的购买意愿，延长换机周期。即使补贴政策延续，若补贴力度不足或执行环节存在问题，也难以有效提振市场。加之iPhone 18基础版发布节奏调整等因素，IDC预计，2026年中国智能手机市场出货量约为2.78亿台，同比下降2.2%。作为每个人最依赖的终端设备，智能手机的刚性需求依然存在，市场有望在2027年随着新一轮换机需求的释放而回暖。

洞察二：高端市场持续扩张，低端市场空间受压

成本压力将推动安卓旗舰机型价格继续上探，但具备有效创新和差异化特色的产品仍将获得消费者青睐。中端产品价格涨幅相对温和，厂商将通过内部成本管控分担部分压力，但这可能引发部分消费者换机周期延长或消费降级。低端市场受冲击最为明显，价格上涨将严重影响价格敏感型用户的购买意愿，部分厂商将战略性收缩低端产品线。IDC预计，2026年中国智能手机市场600美元以上市场份额将达到35.9%，同比增长5.4个百分点；400-600美元市场份额10.1%，减少0.8个百分点；200-400美元市场份额34.0%，减少0.3个百分点；200美元以下市场份额将缩减4.3个百分点，达到20.0%。

洞察三：二手手机市场迎来爆发式增长

新机价格上涨凸显了成色良好的二手手机和翻新机的性价比优势，推动更多预算有限但确有换机需求的用户转向二手市场。同时，在厂商和电商平台的共同推动下，“以旧换新”模式普及度提高，为二手市场提供了充足的货源。部分线下渠道商也因资源倾斜而转向利润更高的二手手机业务。IDC预计，2026年中国二手智能手机（含翻新机）市场规模将突破1亿台，同比增长20%。

洞察四：新一代AI手机成为主流，端云结合是关键

虽然AI功能目前尚未成为用户购机的首要考量因素，但在厂商的持续教育下，消费者已在日常使用中逐渐依赖AI带来的便利。IDC预计，2026年中国新一代AI手机出货量将达到1.47亿台，同比增长31.6%，占据整体市场的53%。端云结合将成为主流服务模式：厂商更多调用外部云侧大模型，同时将自身资源集中于端侧多模态模型的轻量化与深度推理能力建设，在保障数据安全的前提下，追求AI终端的个性化与定制化。

洞察五：操作系统三足鼎立，跨设备协同成焦点

随着鸿蒙生态的快速发展，中国智能手机操作系统将形成Android、iOS和HarmonyOS NEXT三足鼎立的格局。IDC预计，2026年三者市场份额将分别达到70%、15.3%和14.6%。对消费者而言，不同系统和终端设备间的无缝互联至关重要。手机厂商不仅致力于将产品打造为终端中心，更力图构建生态中心，使用户数据、状态和任务能够在多设备、多系统间自由流转，并结合AI与分布式计算，智能调用最适合的终端执行特定任务。

洞察六：折叠屏热度不减，轻薄产品遭遇挑战

折叠屏手机在形态上迎来多元化爆发，除传统的横折、竖折和外折设计外，三折叠与阔折叠等全新形态为市场注入活力。IDC预计，2026年中国折叠屏手机市场出货量将超过1000万台，同比增长9.1%。相比之下，主打轻薄和小屏的产品发展速度将放缓。消费者虽偏好轻薄设计，但不愿为此过度牺牲综合体验。作为集生活、娱乐、办公于一体的核心终端，手机的综合体验仍是大多数用户的首要考量。

洞察七：成本倒逼有效创新，情绪价值不容忽视

在成本压力下，如何通过有效创新和差异化吸引消费者变得尤为关键。过去一年，各品牌聚焦于续航、性能、AI和高像素长焦等赛道，导致产品趋同化严重。2026年，内部配置差异化的难度加大，外观与形态的变革将更易被消费者感知。创新未必追求实际使用价值，但需满足用户的情绪价值——无效创新同样无法打动消费者。各品牌在创新的同时，也需保持自身特色，避免造成用户认知混乱。

洞察八：手机中心地位稳固，新型终端尚难替代

尽管手机使用时间被生态内其他终端分散，智能手机仍是用户难以脱离的核心设备。当前，尽管各类新型AI终端不断涌现，但受限于硬件设计和AI大模型能力，尚无法满足更高要求。智能手机在融合AI能力后，使用效率和体验显著提升，短期内难以被直接替代。以手机为核心，借助其生态和算力，聚焦特定场景进行延伸，将更有利于新型AI终端的发展与体验提升。

洞察九：线下渠道价值回归，质量取代数量成重点

在经历线上渠道多年增长后，其覆盖能力和用户触达效率的局限性逐渐显现。随着厂商更加重视品牌建设、生态布局和用户需求满足，中国市场继续向线下回归。IDC预计，2026年线下渠道份额将在2025年增长1.3个百分点的基础上，再增长0.5个百分点。厂商的线下扩张将更注重质量而非数量，聚焦于能够提升品牌形象和服务体验的旗舰店与品牌店，优化选址与坪效。同时，厂商将强化渠道话语权，减少分销层级，推动直供终端。

洞察十：情绪消费崛起，年轻人重塑购买逻辑

在社会与经济双重压力下，消费者行为更趋情绪化。智能手机的功能不再局限于“实用”与“好用”，还需更好地满足用户的情绪价值。通过形态变革与外观设计的差异化激发购买欲望，正成为新的增长动力。年轻群体的消费方式与场景也在持续演变：即时零售、线上直播“种草”与线下体验成为主流选择。赢得未来，关键在于从品牌形象、情感链接与实机体验等方面，获得年轻消费者的深度认同。

IDC研究发现

1.市场进入“总量承压、结构分化”的调整期

2026年中国智能手机市场将面临核心元器件成本上涨带来的整体压力，导致出货量预计同比下降2.2%，至2.78亿台。这一压力引发了市场的结构性分化：高端市场（600美元以上）凭借创新和差异化持续扩张；而低端市场因价格敏感度高压击严重，份额萎缩。与此同时，新机价格上涨意外催生了二手市场的繁荣，其规模预计突破1亿台，增速高达20%。这标志着市场从普惠式增长转向了分层化、多元化的新阶段。

2.技术竞争升维，从硬件参数转向“AI+生态”协同

行业的竞争焦点正从单一的硬件配置，转向更复杂的“AI能力”与“生态互联”协同。新一代AI手机将成为主流，预计出货1.47亿台，占比53%，其发展关键在于“端云结合”模式。同时，操作系统正式进入Android、iOS与HarmonyOS NEXT“三足鼎立”的时代，竞争的核心在于跨设备、跨系统的无缝协同体验。折叠屏（出货超1000万台）等形态创新持续火热，其背后逻辑是厂商通过“AI+生态+形态”的组合拳，构建综合体验壁垒。

3.消费逻辑与渠道策略重构，情绪价值与精准触达成关键

在外部环境压力下，消费者的决策逻辑正从“功能驱动”转向“情绪驱动”，产品的外观设计、品牌情感链接所带来的情绪价值变得与技术性能同等重要。年轻一代的消费路径也演变为“线上种草、线下体验、即时零售”的混合模式。为此，厂商的渠道策略正从线上扩张“回归”到线下深耕，专注于开设高质量、高坪效的品牌体验店，并通过减少分销层级来直接触达用户，以精准回应新的消费需求。

IDC分析师观点与未来预测

郭天翔

IDC中国研究经理

IDC中国研究经理郭天翔认为，2026年将是中国智能手机市场应对挑战、重塑价值的关键一年。成功将不再仅仅依赖于供应链控制或配置比拼，而是取决于厂商能否在成本压力中精准定位，在“AI与生态”的竞争中构建壁垒，并最终在“情绪消费”时代与用户建立起深刻的情感共鸣。

免责声明

本文中的内容和数据均来源于IDC所发布的报告，所有内容及数据均为我公司所有。未经IDC书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。